Consultanță profesionista speciaizata pentru investiții in piata de capital
Cu metode bazate pe date și experiență, îți construim și optimizăm portofoliul astfel încât să atingi obiectivele financiare în orice context de piață.
Autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara
Consultanță Dan Toma Trading
Servicii complete de consultanta financiara
La Dantoma Trade îţi punem la dispoziţie un portofoliu complet de servicii – de la audit de performanţă şi consultanţă strategică până la analize de piaţă aprofundate şi recomandări punctuale de tip Buy/Sell/Hold. Te ajutăm să iei decizii informate şi să-ţi atingi obiectivele financiare cu încredere.
1. Audit de portofoliu
01
Evaluarea performanței istorice
Se analizează randamentele obținute pe termen scurt, mediu și lung, comparativ cu indici de referință (benchmark). Se urmărește volatilitatea, randamentul ajustat la risc și consistența performanței.
02
Identificarea riscurilor și dezechilibrelor
Se detectează expuneri excesive pe anumite sectoare, monede sau regiuni, dar și corelații negative sau redundanțe în active. Se analizează riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de concentrare sau riscul de piață.
2. Consultanță strategică de investiții
01
Stabilirea profilului de risc
Prin chestionare și discuții directe, se determină toleranța la risc a clientului, orizontul investițional și nevoile de lichiditate. Se stabilește dacă este un investitor conservator, moderat sau agresiv.
02
Definirea obiectivelor
Se stabilesc clar scopurile investiției: generarea de venituri pasive (dividende), maximizarea capitalului (creștere), protejarea capitalului (conservare), sau obiective mixte. Acestea ghidează întreaga strategie de portofoliu.
03
Crearea unui portofoliu personalizat
Se construiește un portofoliu echilibrat cu alocare strategică în funcție de profil: acțiuni locale sau internaționale, ETF-uri, obligațiuni, fonduri mutuale, REIT-uri sau alternative (aur, crypto). Sunt luate în calcul și costurile, lichiditatea, și riscurile.
3. Analiză de piață și bursă
01
Rapoarte sectoriale și macroeconomice
Sunt oferite analize regulate despre evoluția sectoarelor economice (tehnologie, energie, financiar etc.), impactul dobânzilor, inflației și deciziilor de politică monetară asupra piețelor, și prognoze macroeconomice relevante pentru investitori.
02
Analiză tehnică și fundamentală
Se folosesc grafice și modele statistice pentru a identifica puncte de intrare/ieșire. Pe partea fundamentală, se evaluează companii în funcție de profitabilitate, cash flow, multipli bursieri (P/E, EV/EBITDA) și poziție competitivă.
03
Identificarea oportunităților de tip value/growth investing
Se identifică companii subevaluate (value) sau cu potențial ridicat de creștere (growth), în funcție de contextul economic și ciclul de piață. Se construiesc liste scurte de potențiale investiții relevante pentru strategia clientului.
3. Recomandări punctuale de investiții
01
Buy/Sell/Hold pe acțiuni listate
Se oferă recomandări clare pentru titluri tranzacționate pe burse, însoțite de argumente tehnice și fundamentale. Poate include și semnale automate sau intervenții lunare pe baza rapoartelor de analiză.
02
Intrări în IPO-uri sau plasamente private
Se analizează ofertele publice inițiale sau private placement-uri disponibile, identificând cele relevante și avantajoase pentru profilul clientului, ținând cont de risc, perspectivă de listare și evaluare.
03
Tactici pe termen scurt
Sunt oferite strategii orientate spre exploatarea mișcărilor rapide din piață, bazate pe volume, pattern-uri tehnice sau catalizatori (rapoarte financiare, știri, date macro). Ideal pentru investitorii activi.
Tarife transparente pentru servicii premium
Alege pachetul potrivit profilului tău de investitor: audit de portofoliu, planuri strategice, consultanță punctuală sau soluții B2B. Structurate clar și competitiv, tarifele noastre îți oferă control asupra costurilor și încrederea că fiecare euro investit aduce valoare.
1. Pachete de audit și evaluare de portofoliu
Produs
Preț Estimativ
Audit anual de portofoliu (până la 10 poziții)
3.000 - 5.000 EUR
Audit anual de portofoliu (până la 10 poziții)
3.000 - 6.000 EUR
Scoring de risc + simulare pierderi
3.000 - 6.000 EUR
2. Planuri strategice de investiții
Produs
Preț Estimativ
Plan investițional personalizat (cu 3 scenarii)
5.000 - 15.000 EUR
Simulare portofoliu model + alocare
3.000 - 6.000 EUR
Roadmap investițional 3-5 ani
5.000 – 10.000 EUR
3. Servicii punctuale de consultanță personalizată
Produs
Preț Estimativ
Consultanță 1-la-1 (60 min)
3.000 EUR / sesiune
Analiza unei acțiuni sau ETF individual
1.000 EUR
Opinie profesională pe IPO / plasament privat
3.000 EUR
4. Produse B2B pentru fonduri, brokeri, firme
Produs
Preț Estimativ
Rapoarte white-label lunare
5.000 - 15.000 EUR / lună
Analize personalizate pentru fonduri
5.000 - 12.000 EUR / raport
Externalizare analiză portofolii
10.000 - 20.000 EUR / lună
Training pentru angajați
2.000 - 5.000 EUR / sesiune
Solicită oferta ta personalizată
Pentru o ofertă adaptată nevoilor tale de investiții, te rugăm să ne trimiți un e-mail la consultanta@dantoma.trade. Echipa Dantoma Trade va reveni rapid cu detalii și propuneri personalizate, aliniate obiectivelor tale financiare.